Der Vertrag, der schon da ist, bevor der Kunde fragt.
Wie ein Maschinenbauer das Suchen im Kundengespräch abgeschafft hat.
Salesforce × d.velop
Ihre Dokumente liegen am falschen Ort. Und das kostet doppelt.
Zeit, weil Ihr Vertrieb zwischen Salesforce und Archiv wechselt. Geld, weil jeder zusätzliche Gigabyte im Salesforce-Dateispeicher extra bezahlt wird. Mit d.velop liegen Ihre Dokumente revisionssicher im Archiv – und erscheinen trotzdem direkt am Salesforce-Datensatz.
- Der aktuelle Vertrag, ein Klick im Datensatz
- Dateien in d.velop statt im teuren Salesforce-Speicher
- Revisionssicher abgelegt, ohne dass jemand ablegen muss
30 Minuten · kostenlos · konkrete Use Cases · kein Verkaufsgespräch
Die Kundenakte, die jede Prüfung besteht.
Vollständig, versioniert und auf Knopfdruck – direkt aus Salesforce.
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Geben Sie ein, wie Ihr Team heute arbeitet. Ihre Zahlen, keine Versprechen von uns.
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220
Häufige Fragen
Was Sie jetzt vermutlich denken.
Die Fragen, die uns Entscheider zu Salesforce × d.velop am häufigsten stellen – kurz und konkret beantwortet.
Beide Systeme sind stark – aber getrennt. Ihr Vertrieb arbeitet in Salesforce, die Verträge liegen in d.velop. Also wird gewechselt, gesucht und gewartet.
Die Integration bringt die Dokumente direkt an den Salesforce-Datensatz: an den Account, die Verkaufschance oder das Projekt. Nichts wird ersetzt, Ihre Systeme bleiben, wie sie sind.
Das hängt von Ihren Prozessen und Ihrem Datenmodell ab. Im kostenlosen 30-Minuten-Gespräch schauen wir uns genau das an und geben Ihnen eine ehrliche Einschätzung.
Was Sie nicht bekommen: ein 80-Seiten-Konzept. Wenn die Integration in wenigen Wochen live gehen kann, bauen wir sie in wenigen Wochen.
Ja. Die Dokumente bleiben im revisionssicheren d.velop-Archiv. Salesforce zeigt sie an und verknüpft sie mit dem richtigen Datensatz – die Ablage selbst bleibt dort, wo sie rechtssicher ist.
Das legen wir gemeinsam mit Ihnen fest, bevor etwas live geht. Ziel ist, dass Ihre Mitarbeitenden in Salesforce genau die Dokumente sehen, die sie für ihre Arbeit brauchen – und keine anderen.
Dann sagen wir Ihnen das. Offen und im ersten Gespräch. Sie haben dann 30 Minuten investiert und wissen, woran Sie sind – ohne Folgetermin, ohne Angebot, das Sie nicht brauchen.
Ihr nächster Schritt
30 Minuten. Danach wissen Sie, ob es sich lohnt.
Und wenn nicht, sagen wir Ihnen das auch.
Das bekommen Sie in 30 Minuten
- Ihr größter HebelWo Ihr Team heute die meiste Zeit mit Dokumenten verliert.
- Ein ehrliches UrteilOb sich die Integration bei Ihnen lohnt – oder nicht.
- Ein realistischer WegWelche Schritte nötig sind und wie lange es dauert.
Wählen Sie direkt einen freien Termin
Mit Klick auf „Kalender anzeigen“ wird der Buchungskalender von Calendly geladen. Dabei werden Daten an Calendly übertragen. Details in der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Tab).
Alternativ: Kalender in neuem Tab öffnenDer Integrationskompass: Salesforce × d.velop
Was kostet Sie die Dokumentenablage heute wirklich? Der Integrationskompass zeigt, wie Dokumente direkt am Salesforce-Datensatz erscheinen, warum Dateien revisionssicher in d.velop statt im teuren Salesforce-Speicher liegen und wie Kundenakten vollständig werden, ohne dass jemand ablegen muss.
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