Wir verbinden beide Systeme – individuell nach Ihren Prozessen.
Salesforce weiß, was geleistet und verkauft wurde. Haufe X360 weiß, was berechnet und bezahlt wurde. Solange beide nicht miteinander sprechen, überbrücken Menschen die Lücke – mit Exporten, Mails und Abtippen.
Was zwischen Salesforce und Haufe X360 fließt, bestimmen Ihre Prozesse. Diese drei Fälle zeigen, wie es aussehen kann.
Ein Ticket wird in Salesforce geschlossen. Erfasste Zeiten, Material und Pauschalen gehen nach Ihren Regeln – Vertrag, Kontingent, Stundensatz – als Rechnung nach Haufe X360 und werden in der Buchhaltung gebucht.
Ergebnis: Jede Serviceleistung wird abgerechnet – zeitnah und ohne Excel-Export.
Aufgabe erledigt, Meilenstein erreicht, Abschlag fällig: Der Status in Salesforce erzeugt die passende Teil-, Abschlags- oder Schlussrechnung in Haufe X360 – inklusive Buchung und Verrechnung bereits gezahlter Abschläge.
Ergebnis: Liquidität im Projekt, ohne dass jemand an die Rechnung denken muss.
Rechnungen, offene Posten, Zahlungseingänge und Mahnstufen erscheinen am Account. Und sie lösen Aktionen aus: eine Aufgabe für den Account-Manager bei Mahnstufe 2, ein Hinweis bei überschrittenem Kreditlimit, die Freigabe nach Zahlungseingang.
Ergebnis: Ihr Vertrieb verhandelt mit vollem Bild – ohne Rückfrage in der Buchhaltung.
Rechnungen entstehen, wenn die Leistung erbracht ist – nicht, wenn jemand Zeit dafür findet.
Jedes geschlossene Ticket, jeder Meilenstein wird erfasst. Vergessene Positionen gehören der Vergangenheit an.
Keine Doppelerfassung, keine Tippfehler bei Beträgen, Kostenstellen oder Kundendaten.
Zahlungsstatus und offene Posten am Account – vor dem nächsten Angebot, nicht danach.
Verträge, Kontingente, Abschlagspläne: Die Integration folgt Ihren Abrechnungsregeln statt einem starren Standard.
Die eIP läuft als Managed Service: Wir überwachen, pflegen und passen an, wenn sich Ihre Prozesse ändern.
Hunderte Tickets im Monat, abgerechnet per Export am Monatsende.
Geschlossene Tickets erzeugen über die eIP Rechnungspositionen in Haufe X360 – mit Vertragslogik.
Meilensteine in Salesforce, Abschlagsrechnungen per Zuruf an die Buchhaltung.
Der Meilenstein-Status löst Abschlags- und Schlussrechnung in Haufe X360 aus, inklusive Buchung.
Schieben Sie die Regler auf Ihre Werte – Tickets, Projektaufgaben, Angebote und Aufträge zusammengerechnet.
Stunden pro Jahr für manuelle Übertragung
128
Die eIP ist die Drehscheibe zwischen Salesforce und Haufe X360. Sie bildet Ihre Abrechnungsregeln ab, statt Sie in ein fertiges Schema zu pressen.
Mehr über die express Integration PlatformWelche Felder, welche Auslöser, welche Buchungslogik – das legen wir gemeinsam mit Ihnen fest.
Monitoring, Pflege bei Updates und ein fester Ansprechpartner. Sie nutzen die Integration, wir halten sie am Laufen.
Weitere Systeme wie d.velop documents docken an dieselbe Plattform an – ohne neue Insellösung.
Die Fragen, die uns Entscheider zu Haufe X360 × Salesforce am häufigsten stellen – kurz und konkret beantwortet.
Ohne Verbindung arbeiten Vertrieb und Buchhaltung mit getrennten Datenständen. Mit der Integration sieht Ihr Vertrieb Aufträge, Rechnungen und offene Posten direkt in Salesforce, und Kundendaten werden nicht mehr doppelt gepflegt.
Typisch sind Kunden und Kontakte, Artikel und Preise, Angebote und Aufträge sowie Rechnungs- und Zahlungsstatus. Welche Daten in welche Richtung fließen, legen wir gemeinsam im Workshop fest.
In der Regel liegen Vertriebsdaten wie Leads und Opportunities in Salesforce, kaufmännische Daten wie Rechnungen, Buchungen und Zahlungen in Haufe X360. Die Datenhoheit definieren wir pro Objekt, damit keine Konflikte entstehen.
Ja. Benutzerdefinierte Felder und Objekte in Salesforce sowie Ihre Abläufe in Haufe X360 berücksichtigen wir im Daten-Mapping.
Und wenn nicht, sagen wir Ihnen das auch.
Mit Klick auf „Kalender anzeigen“ wird der Buchungskalender von Calendly geladen. Dabei werden Daten an Calendly übertragen. Details in der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Tab).
Alternativ: Kalender in neuem Tab öffnenWie viele Stunden kostet es Ihr Team heute, Tickets, Projekte und Meilensteine aus Salesforce von Hand in Haufe X360 zu übertragen? Der Integrationskompass zeigt Fakten und Praxisbeispiele: wie Leistungen aus Salesforce automatisch abgerechnet und gebucht werden, wie Ihr Vertrieb offene Posten und Zahlungsstatus direkt am Account sieht und wie die eIP Ihre eigenen Regeln abbildet, ohne Standardschnittstelle von der Stange.
Bitte alle Pflichtfelder ausfüllen und die Einwilligung bestätigen.
Kostenlos und unverbindlich · kein Verkaufsgespräch
